Taxxo nie jest systemem księgowym, za to współpracuje z wieloma systemami księgowymi.  Zadaniem Taxxo jest automatyzacja procesów księgowania: zamiana skanów na dane (OCR), wczytywanie faktur do systemu księgowego. Taxxo ułatwia dostęp do wyciągów bankowych i ich księgowanie dzięki bezpośredniemu połączeniu z wieloma bankami. Dla biur rachunkowych zapewnia wygodną wymianę dokumentów przez Internet z klientami, komunikację, wysyłkę powiadomień o podatkach i ZUS.

Taxxo integruje się z 42 systemami księgowymi. Współpracuje z takimi systemami jak: Comarch, Symfonia, Wapro, Enova, Insert, Raks, Fakt, Mała Księgowość Rzeczpospolitej, Buchalter. Umożliwia import do systemu księgowego – z faktur sprzedaży, ze skanowanych faktur zakupu, z faktur pobranych z innych systemów. Pozwala także na import plików wyciągów bankowych w ponad 50 różnych formatach. 

Taxxo automatycznie odczytuje dane ze skanowanych faktur (poprzez digitalizację OCR lub pełną z 99,7% poprawnością odczytu danych). Umożliwia import faktur do systemu księgowego w jednym z 40 różnych formatów. Można importować faktury odczytane ze skanów, wystawione w Taxxo oraz pobrane z innych systemów sprzedażowo-magazynowych- nawet jeśli firma korzysta z innego programu niż biuro księgowe.

Taxxo automatyzuje także księgowanie wyciągów bankowych. Automatycznie łączy się z bankiem i pobiera dane z kont, a następnie przygotowuje wyciągi. Umożliwia także konwersję wyciągów z różnych formatów bankowych na formaty systemów księgowych. Pozwala na  import plików wyciągów bankowych w ponad 50 różnych formatach. 

Taxxo to platforma online zapewniająca wygodną wymianę dokumentów między klientami biura rachunkowego a księgowymi. Taxxo zmniejsza czas na obsługę klientów – dzięki lepszej organizacji pracy księgowych, przypomnieniom, monitorowaniu tego co robi klient – jakie faktury wystawił, czy dodał już dokumenty do księgowania. Ułatwia komunikację – wysyłanie spraw do wielu klientów oraz powiadomień podatkowych i ZUS. Jest niezbędnym narzędziem nowoczesnego biura rachunkowego, które chce zapewnić klientom i księgowym wygodę pracy. 

Księgowi zyskują większy porządek w dokumentach. Taxxo gromadzi wszystkie dokumenty klientów online, ułatwia ich wyszukiwanie, komentowanie. Eliminuje ręczne wprowadzanie danych do systemów księgowych. Ułatwia pamiętanie o terminach podatkowych dla różnych klientów. Zmniejsza czas na wysyłce informacji o podatkach i ZUS do zapłaty. Pozwala na wygodną pracę zdalną dzięki elektronicznemu archiwum dokumentów.

Taxxo zapewnia bezpieczeństwo danych na poziomie bankowości elektronicznej. Dane przechowywane są w najbardziej znanym polskim centrum serwerowym, a kopie danych na terenie Unii Europejskiej. 

Taxxo to platforma online zapewniająca wygodną wymianę dokumentów między klientami biura rachunkowego a księgowymi. Taxxo zmniejsza czas na obsługę klientów – dzięki lepszej organizacji pracy księgowych, przypomnieniom, monitorowaniu tego co robi klient – jakie faktury wystawił, czy dodał już dokumenty do księgowania. Ułatwia komunikację – wysyłanie spraw do wielu klientów oraz powiadomień podatkowych i ZUS. Jest niezbędnym narzędziem nowoczesnego biura rachunkowego, które chce zapewnić klientom i księgowym wygodę pracy. 

W ramach Taxxo dostępny jest wygodny moduł e-Faktura. Można w nim wystawiać faktury z VAT i bez VAT w wielu walutach i kilkunastu językach. Bardzo wygodną opcją jest fakturowanie cykliczne – automatyzuje wystawianie powtarzalnych faktur dla wielu klientów. Jeśli wystawiasz faktury za abonamenty informatyczne, prawne, księgowe, stałą obsługę itd. – Taxxo wygeneruje faktury dla Twoich klientów. Część faktur może zostać od razu wysłana mailem, a część będzie czekać na weryfikację i ewentualne uzupełnienie (np. godziny dodatkowe ponad abonament). Taxxo integruje się z Krajowym Systemem e-Faktur (który będzie obowiązywać od 07.2024) oraz Platformą Elektronicznego Fakturowania.  

Taxxo zapewnia elektroniczne archiwum na dokumenty i faktury – dostępne przez przeglądarkę internetową i zabezpieczone na poziomie bankowości elektronicznej. W archiwum można przechowywać faktury, umowy, dokumenty kadrowe – wszystkie będą przejrzyście pogrupowane. Faktury mogą być automatycznie odczytywane ze skanów i zamieniane na dane – dzięki wykorzystaniu OCR oraz usługi pełnej digitalizacji.  Możliwe jest przypisywanie dokumentów do projektów czy działów – oraz udostępnianie ich osobom zajmujących się danym tematem. Dzięki temu każdy pracownik czy współpracownik będzie mieć dostęp tylko do tego co powinien zobaczyć. Księgowi z biura rachunkowego zyskują również dostęp do dokumentów i mogą je automatycznie zaksięgować w jednym z 40 różnych systemów księgowych. Dokumenty w Taxxo są zorganizowane w taki sposób, aby je łatwo przeszukiwać i wykorzystywać w różnych procesach biznesowych – również w innych systemach (CRM, ecommerce, księgowych, obsługi zleceń itd.).

Taxxo umożliwia automatyczne połączenie się z bankiem i codzienne pobieranie wpływów i wypływów z konta. Dzięki temu osoby upoważnione będą mogą w Taxxo – bez logowania do banku – przeglądać wpłaty od poszczególnych klientów. Taxxo przyspiesza rozliczanie płatności faktur sprzedaży – dzięki mechanizmowi automatycznego mapowania płatności bankowych z wystawionymi fakturami. Oszczędza 80% czasu na ręczne uzgadnianie płatności.

Taxxo ułatwia też robienie przelewów za faktury zakupu. Po dodaniu skanów i odczytaniu ich przez proces digitalizacji – można wygenerować paczkę przelewów i wczytać ją do dowolnego banku.

Taxxo umożliwia automatyczne pobieranie danych z 16 różnych banków – polskich tj. Alior Bank, mBank, Millenium, PKO BP, Peako SA, Santander Bank, ING, Credit Agricole, BNP Paribas, Nest Bank oraz nowoczesnych platform finansowych tj. Revolut, Wise, Stripe, PayPal, Monzo, Monese. Kolejne integracje bankowe są w przygotowaniu.  Połączenie z bankami odbywa się automatycznie poprzez OpenBanking / API.

Celem Taxxo jest automatyzacja pracy firmy i eliminacja niepotrzebnych rutynowych czynności. Odciążamy osoby zarządzające z wykonywania czynności administracyjnych. Jako szef firmy nie musisz codziennie logować się do banku, aby przesłać informacje o płatnościach do pracowników działu handlowego. Nie musisz sprawdzać prawidłowego wystawienia faktur,  pilnować kosztów projektu, angażować się ciągle w czasochłonne czynności biurowe. Twój office manager nie mówi ciągle, że brakuje mu rąk do pracy. 80% zadań biurowych, księgowych i finansowych jest robionych automatycznie z Taxxo.

Taxxo automatyzuje bardzo wiele procesów: wystawianie faktur, rozliczanie płatności na podstawie wpływów w banku, tworzenie i pilnowanie listy płatności, wykonywanie przelewów, analiza kosztów i przychodów, obliczanie rentowności projektów, wypełnianie raportów w Excelu danymi, wymiana dokumentów z księgowością, analiza raportów księgowych.

Taxxo umożliwia szybki wgląd w wyniki finansowe Twojej firmy – jeszcze przed zaksięowaniem dokumentów. Dzięki odczytywaniu skanów oraz wygodnemu przypisywaniu dokumentów do projektów, działów i grup – masz szybki wgląd w przychody, koszty i zyski. Dzięki połączeniu z danymi księgowymi z biura rachunkowego – masz też szybki dostęp do analiz finansowych na różnym poziomie szczegółowości. Taxxo pozwala też pilnować należności i zobowiązań w czasie rzeczywistym – dziś wpada dokument, dziś przychodzi płatność na konto – Taxxo wie to zanim ty się o tym dowiesz 🙂

Taxxo pozwala na wystawianie faktur sprzedaży i przyjmowanie skanów faktur kosztowych z wielu projektów. Takie faktury można potem prosto i wygodnie opisać „tagami” wskazując projekt, dział, grupę, produkt, osobę odpowiedzialną. Korzystając z modułu e-Projekty możesz szybko analizować wyniki projektów – przeglądać dane finansowe, podglądać dokumenty oraz oglądać graficzne wykresy tworzone live z danych. Możesz także korzystać z tych samych danych w Excelu, który bezpośrednio korzysta z danych Taxxo do tworzenia dowolnych raportów.

Taxxo zapewnia elektroniczny obieg dokumentów – dzięki czemu faktury i umowy są od razu dostępne dla właścicieli, zarządu, pracowników i księgowych. Taxxo integruje się z Twoim biurem rachunkowym przez co na bieżąco możesz analizować wyniki finansowe firmy. Taxxo łączy się też bezpośrednio z bankiem i samodzielnie pobiera wszystkie transakcje – dzięki czemu możesz zarządzać płynnością finansową na bieżąco – nie czekając na księgowanie danych.

Platforma Taxxo doskonale sprawdza się, gdy firma obsługiwana jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Może to być dowolne biuro lub biuro sieci Taxxo. Taxxo umożliwia dostęp księgowej do dokumentów i szybszy obieg informacji. Automatyzuje proces księgowania. Ułatwia opisywanie dokumentów i rozliczanie ich na wiele różnych kont analitycznych.

Może też pobierać dane zaksięgowane w dowolnym systemie księgowym (Optima, Symfonia, Enova, Wapro, Insert i inne)  i udostępniać je zarządzającym firmą w postaci raportów na żywo lub danych w Excelu.

Taxxo posiada specjalny dodatek do Excela – e-Analizy Finansowe. Dzięki niemu Excel zostaje codziennie zasilony nowymi danymi.

Raporty w Excelu mogą być zasilane danymi z  z dowolnego systemu księgowego – Excel pokaże plan kont oraz wartości obrotów kont, które można wstawić do własnych raportów. 

Taxxo może również przekazać do Excela dane z dokumentów, które nie są zaksięgowane – ale zostały opisane tagami (przypisane w Taxxo do projektów, działów, grup kosztów itd). Dzięki temu można również tworzyć raporty bez połączenia z biurem rachunkowym i systemem księgowym.

Taxxo zapewnia gotowe konektory do wielu systemów (księgowych, handlowych, bankowych). Ma też bardzo rozbudowany interfejs do integracji poprzez API.

Dzięki temu Taxxo może połączyć się z istniejącymi procesami i systemam w Twojej firmie – np. automatycznie wystawiać faktury dla klientów wpisanych do systemu CRM, automatycznie wystawiać faktury po złożeniu zamówienia w systemie ecommerce, przesyłać skany do digitalizacji z innego systemu obiegu dokumentów, pobierać dane do dużego systemu typu SAP itd.